Microsoft, Çarşamba günü Volstrit tahminlerini bulut hizmetleri (cloud) kârlılığında aşarak rakamlarını açıkladı. Bu durum, yapay zekanın (AI) altyapısına yapılan yoğun yatırımlarının meyvelerini verdiğini gösteriyor çünkü kapasite sınırlamaları azalıyor ve giderek daha fazla şirket bu teknolojiyi benimsiyor.
Azure hesaplama sektöründe elde edilen gelirler, analistlerin konsensüs tahmininin %39,98'i olan %43 oranında arttı. Bu verilere göre Visible Alpha platformundan veri sağlandı.
Redmond (Washington) merkezli şirketin hisseleri borsa kapanışından sonra yaklaşık %3 oranında yükseldi.
"Bu yıl Azure gelirleri ilk kez 100 milyar dolara ulaştı ve Microsoft 365 Copilot, ödeme yapan kullanıcı sayısı 30 milyonu aşarak AI dönüşümünü yönlendirmek için müşterilerden aldığımız güvenin bir yansımasıdır," dedi CEO Satya Nadella.
Hisselerdeki güçlü yükseliş, Microsoft'a yönelik bazı endişeleri hafifletebilirdi. Şirket, veri merkezleri harcamalarındaki ani artış ve AI araçlarının geleneksel verimliliği yazılım işine zarar verebileceği korkusu nedeniyle baskı altında bulunuyordu.
Bu haber Google Cloud'un olağanüstü başarılı çeyreğini takip ediyor. Rakip şirket geçen hafta bulut gelirlerinde %82 oranında bir artış kaydetti, bu da piyasa beklentilerinin çok üstünde kaldı.
Microsoft, bu yıl için 190 milyar dolar harcama planlıyordu. Bu, "Big Tech" şirketlerinin 700 milyar dolardan fazla olan olağanüstü harcamalarının bir parçasıdır ve nakit akışlarını zorluyor ve aşırı kapasite inşa etme korkusunu tetikliyor.
Aynı zamanda, Microsoft OpenAI teknolojisine olan bağımlılığı azaltmak için Anthropic modellerini sunumuna eklemekte ve kendi yapay zekasını geliştiriyor. Aynı zamanda Copilot asistanının (aylık 30 dolar) benimsenmesini teşvik etmek için güçlü iş ilişkilerini kullanıyor, bu yıl başında Accenture ile gibi anlaşmalar içeriyor.
"Magnificent Seven" mega-kapitalize teknoloji şirketleri arasında en kötü performansa sahip olan Microsoft, bu yıl %18 düşüşle Alphabet gibi bulut alanındaki rakiplerinden geride kaldı.
Microsoft'tan gelen bilgilere göre, bulut büyümesini engelleyen kapasite sınırlamaları en az 2026 yılına kadar devam edecek. Bu durum şirketin Copilot 365 gibi kendi AI hizmetlerini başlatma veya Azure platformu aracılığıyla müşterilere hesaplama gücü kiralama seçeneği arasında seçim yapmaya zorluyor, Rojters yazıyor.
Bazı analistler Microsoft hakkındaki endişelerin abartıldığını savunuyor ve yapay zeka talebinin güçlü kaldığına dikkat çekiyor. Ayrıca şirketin kendi veri merkezlerini inşa etmeleri yerine ortaklıklar yoluyla kapasite sınırlamalarını hafifletmek için çaba sarf ettiğini belirtiyorlar, örneğin son zamanlarda Fransız şirketi Mistral ile yapılan bağlantı gibi.
